Проучване на EFAMA разкрива, че средните продуктови разходи на активните и пасивните фондове в акции, достъпни за инвеститори на дребно, са намалели съответно до 1,04% и 0,27% през 2022 г. Докладът, озаглавен „Разходите на ПКИПЦК, достъпни за инвеститори на дребно – основни определящи фактори въз основа на чисти класове акции“, изследва факторите, влияещи върху разходите на фондовете в акции и в облигации, достъпни за инвеститори на дребно, като се фокусира върху чистите класове акции, с изключение на разходите за дистрибуция и консултации.

Основните изводи включват:

Средната цена на чистите класове акции на ПКИПЦК за инвеститори на дребно намалява, което се дължи на увеличеното пасивно инвестиране, прозрачността на разходите и технологичния напредък, който намалява оперативните разходи.
Размерът на фонда играе решаваща роля, като по-големите класове акции имат по-ниски средни разходи поради икономии от мащаба.
Въпреки че средните разходи на европейските фондове са по-ниски от тези на американските взаимни фондове, претеглените разходи на американските взаимни фондове са значително по-ниски поради размера на пазара и интеграцията.
Новите класове акции обикновено имат по-ниски разходи, за да привлекат инвеститори.
Фактори като инвестиционна стратегия и географска насоченост също оказват влияние върху разходите на фондовете, като при определени класове активи или региони разходите за проучване са по-високи.

Market Insights on cost of UCITS (efama.org)