На 17 февруари 2025 г. БНБ оповести официални статистически данни за развитието на инвестиционните фондове в България. Статистиката е към края на декември 2024 г. и касае активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България.

За целите на настоящата статия, ще се спрем основно на развитието на местните инвестиционни фондове.

Структура на местните инвестиционни фондове към края на 2024 г.

Към края на декември 2024 г., местните инвестиционни фонодове в България са 162 бр., като от тях инвестиращите в акции – 102 бр., инвестиращите в облигации – 28бр., а балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти – 32 бр.

Към края на декември 2024 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 3713.8 млн. лева, като спрямо същия месец на 2023 г. (3144.8 млн. лева) те се увеличават с 569 млн. лева (18.1%).

Разбивката на активите на местните инвестиционни фондове по видове фондове показва, че размерът на активите на фондовете, инвестиращи в акции е 2292.8 млн. лева, активите на фоновете инвестиращи в облигации дотигат 887.3 млн. лева, а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти – 533.8 млн. лева

Как се представят фондовете инвестиращи в акции

Към края на четвъртото тримесечие на 2024 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 397.1 млн. лева (20.9%) до 2292.8 млн. лева при 1895.6 млн. лева към декември 2023 г. БНБ също отбелязва, че към края на декември 2024 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 61.7%, при 60.3% към декември 2023 г.

Как се представят балансираните фонодове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти

Към края на четвъртото тримесечие на 2024 г. балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други нарастват със 109.7 млн. лева (25.9%) до 533.8 млн. лева при 424.1 млн. лева към края на декември 2023 година. БНБ също отбелязва, че фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 23.9% от общата сума на активите към декември 2024 г. при относителен дял от 26.2% към декември 2023 г. и 24.1% към септември 2024 година.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2024 г., БНБ отбелязва, че инвестициите в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават със 148.6 млн. лева (14%) до 1209.2 млн. лева, спрямо предходната година.

Как местните инвестиционни фондове инвестират в България и в Европа

В своя анализ БНБ показва географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове. Данните сочат, че към декември 2024 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 258.7 млн. лева (16%) до 1876.1 млн. лева при 1617.4 млн. лева към края на декември 2023 г., а в останалите държави от Европейския съюз – с 296.5 млн. лева (26.6%) до 1410.7 млн. лева при 1114.2 млн. лева към края на декември 2023 година.